TM & Partners har biträtt W5 Solutions AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier inleddes den 17 december 2021.

W5 Solutions levererar högteknologiska system till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd. Verksamheten sträcker sig över tre affärsområden: Training & Simulation, Systems & Integration samt Support & Services.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).

TM & Partners har biträtt Careium AB (publ) (”Careium”) och DORO AB (”Doro”) i samband med utdelningen av samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare och den efterföljande noteringen av Careium på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med Careiums aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 10 december 2021.

Careium, som tidigare utgjorde Doros affärsområde Doro Care, är en av de ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Europa. Careiums erbjudande inom välfärdsteknik är brett; mjukvaruplattform, stationära och mobila trygghetslarm, fjärrtillsyn och larmmottagning erbjuds till offentliga aktörer, civilsamhälle och privata företag. Bolaget tillhandahåller sina tjänster till fler än 400 000 seniorer i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien varav merparten är uppkopplade till bolagets sex larmcentraler, där mer än 25 000 larm hanteras varje dag.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist) och Emily Frempomaa (biträdande jurist).

 

TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (”RNB”) i samband med försäljningen av Brothers & Sisters AB, som äger samtliga aktier i Brothers AB, till det norska investmentbolaget Jotunfjell Partners AS, förvärvet av Coala-Life AB (”Coala Life”) genom apportemission och konverteringen av RNB:s obligationslån till ovillkorade kapitaltillskott och aktier i bolaget.

Jotunfjell Partners AS har ett primärt fokus på nordisk detaljhandel, och innehar idag bland annat den svenska klädkedjan Pagelle.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Bolaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Till följd av transaktionerna ändrade RNB företagsnamn till Coala-Life Group AB (publ) och verksamhetsinriktning till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicinteknik. Därtill genomfördes ett listbyte av RNB:s aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market i samband med transaktionernas slutförande.

TM & Partners team bestod av Niclas Högström (delägare, M&A), Johan Wigh (delägare, kapitalmarknad), Tobhias Brandell (delägare, bank och finans), Fredrik Gustafsson (delägare, tech), Sara Jacobson (biträdare jurist, M&A), Mikael Ahlberg (biträdande jurist, M&A), Robin Bergqvist (biträdande jurist, bank och finans), Philip Bihl (biträdande jurist, kapitalmarknad), Johan Mörlin (biträdande jurist, M&A), Karolina Kjellberg (senior biträdande jurist, tech), Cecilia Bergman (senior biträdande jurist, arbetsrätt) och Catharina Danielsson (biträdande jurist, fastighet).

TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 27 oktober 2021.

Hilbert Group är ett investeringsbolag fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys. Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (biträdande jurist, kapitalmarknad), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist, kapitalmarknad), Cecilia Bergman (senior biträdande jurist, arbetsrätt) och Alexandra Rosell (biträdande jurist, tech).

Infrea AB (”Infrea”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin består i att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affärsplan. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Infrea i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare), Hanna Hillgren (biträdande jurist) och Bianca Karlberg (biträdande jurist). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade emissionen.

TM & Partners har biträtt Obvious Ventures II, L.P, i ny investeringsrunda i Hedvig AB. Hedvig AB erbjuder hemförsäkringar och har idag cirka 70 000 kunder fördelade över tre marknader. Det totala kapitalbeloppet i investeringsrundan uppgick till 390 miljoner kronor och efter det nya tillskottet värderas Hedvig AB till 1,59 miljarder kronor.

Vänligen se mer information i följande länk: pressmeddelande.

TM & Partners team bestod av Per Granström (partner), Sofia Lindh (biträdande jurist) och Emma Borg (biträdande jurist).

 

TM & Partners har biträtt Aprendere Skolor AB (publ) i samband med notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market som inleddes den 28 september 2021.

Aprendere Skolor är en fristående aktör som via moderbolaget och dotterbolagen bedriver totalt 11 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Aprendere Skolor grundades 2008 av bröderna Lars Tunberg och Carl Tunberg. Aprendere Skolor har för närvarande nästan 900 elever och 240 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (delägare, kapitalmarknad), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist, kapitalmarknad), Mark Gebert (biträdande jurist, fastighetsrätt), Alexandra Rosell (biträdande jurist, tech) och Lisa Ericsson (counsel, arbetsrätt).

TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 9 september 2021.

Söder Sportfiske är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en etablerad omnikanalplattform som inkluderar såväl internationell e-handel som fysisk handel för sportfiskerelaterade produkter. Bolaget erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket samt konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Bolaget äger och utvecklar även egna varumärken, Söder Custom, Söder Tackle och Eastfield Lures, som säljs primärt via Bolagets e-handel.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (Partner, kapitalmarknad) och Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad).

TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market som inleddes den 22 juli 2021 samt den emission av aktier om cirka 21 MSEK som genomfördes i samband med noteringen, vilken tecknades till 346 procent. 

 

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla dess spelplattform och spelet Cricket Manager med focus på världens nästa största sport. Bolaget har en stor passion för free-to-play-spel (F2P), särskilt inom sportgenren och målet är att bredda spelportföljen till att även innefatta andra sportmanagerspel.

 

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (Partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Karolina Kjellberg (Associatetech) och Cecilia Bergman (Senior Associate, arbetsrätt).

TM & Partners har biträtt Clean Industry Solutions Holding Europe AB i samband med dess listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Handeln på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 12 juli 2021.

Clean Industry Solutions Holding AB investerar i oberoende innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och cirkulär ekonomi. De nuvarande dotterbolagen, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, erbjuder lösningar för tillhandahållande av ren energi och vattenrening.

TM & Partners team bestod av Sandra Broneus (ansvarig delägare, kapitalmarknad), Philip Bihl (biträdande jurist, kapitalmarknad), Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist, kapitalmarknad), Lisa Ericsson (counsel, arbetsrätt) och Mikaela Nordh (biträdande jurist, bank och finans).