Hanna Hillgren

TM & Partners legal rådgivare till Teqnion AB vid riktad emission

Teqnion AB (”Teqnion”) har genomfört en riktad emission av aktier till Phoenician Capital (USA), Braddock Partners (rådgivare, Akre Capital Management) (USA), Woodlock House Family Capital/Chris Mayer (USA), Spiltan Invest (Sverige), REQ Capital (Norge) samt Axxion S.A på uppdrag av P&R Real Value (UK). Genom emissionen tillförs Teqnion cirka 175 MSEK.

TM & Partners och Milbank LLP agerade legala rådgivare till Teqnion i samband med den riktade emissionen.

Vårt team bestod huvudsakligen av:

• Johan Wigh (delägare)
• Hanna Hillgren (biträdande jurist)
• Philip Bihl (biträdande jurist)

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) vid förvärvet av Absfront AB

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) vid förvärvet av samtliga aktier i Absfront AB. Absfront är ett konsultbolag specialiserat inom affärsapplikationer med fokus på CRM. Förvärvet finansierades delvis genom en riktad nyemission av aktier i CombinedX. Läs mer här för ytterligare information.

CombinedX är ett kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. De levererar tjänster genom helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch.

TM & Partners team bestod av:

• Per Granström (delägare)
• Sara Jacobson (biträdande jurist)
• Hanna Hillgren (biträdande jurist)
• Louise Warvsten (biträdande jurist)

TM & Partners har biträtt CombinedX vid ett flertal förvärv

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) och dess dotterbolag CombinedX Professional Services AB och Netgain AB vid förvärv av samtliga aktier i LOCA Företagspartner AB (”Loca”) och Redway Sverige AB (”Redway”) samt 30 procent av Max21 AB (”Max21”).

Loca är specialistkonsulter inom IT-risk- och regelefterlevnad. Loca förvärvades av CombinedX dotterbolag Netgain AB.

Redway är verksamhetskonsulter som bland annat arbetar med upphandlingsuppdrag i telekomsektorn. Redway förvärvades av koncernens moderbolag CombinedX AB (publ).

Max21 är specialistkonsulter inom systems applications and products (SAP) med focus på logistik. CombinedX Professional Services AB förvärvade 30 procent av Max21 med rätt att i två steg förvärva resterande aktier i bolaget.

För ytterligare information, se pressmeddelanden avseende Loca, Redway och Max21.

TM & Partners team bestod av delägaren Per Granström samt biträdande jurister Sara Jacobson, Tom Bovaller, Hanna Hillgren, Anna Elheim Sylten, Carl Östlund, Arvid Riemer, Louise Warvsten och Oskar Warberg.

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inleddes den 28 mars 2022.

CombinedX är en grupp IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Bolaget levererar tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Attentec, Smartsmiling och Two.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (Partner, kapitalmarknad), Per Granström (Partner, M&A), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Bianca Karlberg (Associate, kapitalmarknad) och Tom Bovaller (Associate, M&A).

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) vid förvärvet av Attentec AB

TM & Partners har biträtt CombinedX AB (publ) vid koncernens förvärv av samtliga aktier i Attentec AB. Attentec är ett digitaliseringsbolag som specialiserar sig inom IoT-lösningar och är verksamt i Sverige och Norge. Förvärvet finansierades delvis genom en riktad nyemission av nya aktier i CombinedX. För ytterligare information, se pressrelease.

TM & Partners team bestod av Per Granström (delägare), Sara Jacobson (biträdande jurist), Hanna Hillgren (biträdande jurist), Johan Mörlin (biträdande jurist), Tom Bovaller (biträdande jurist), Mark Gebert (biträdande jurist), Karolina Kjellberg (biträdande jurist) och Lisa Ericsson (counsel).

TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt Hilbert Group AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 27 oktober 2021.

Hilbert Group är ett investeringsbolag fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys. Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av:

• Sandra Broneus (partner, kapitalmarknad)
• Hanna Hillgren (biträdande jurist, kapitalmarknad)
• Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist, kapitalmarknad)
• Cecilia Bergman (senior biträdande jurist, arbetsrätt)
• Alexandra Rosell (biträdande jurist, tech)

TM & Partners legal rådgivare till Infrea AB vid riktad nyemission

Infrea AB (”Infrea”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin består i att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affärsplan. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Infrea i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare), Hanna Hillgren (biträdande jurist) och Bianca Karlberg (biträdande jurist). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade emissionen.

TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt Söder Sportfiske AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 9 september 2021.

Söder Sportfiske är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en etablerad omnikanalplattform som inkluderar såväl internationell e-handel som fysisk handel för sportfiskerelaterade produkter. Bolaget erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket samt konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Bolaget äger och utvecklar även egna varumärken, Söder Custom, Söder Tackle och Eastfield Lures, som säljs primärt via Bolagets e-handel.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Johan Wigh (Partner, kapitalmarknad) och Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad).

TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen på Spotlight Stock Market

TM & Partners har biträtt Wicket Gaming AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market som inleddes den 22 juli 2021 samt den emission av aktier om cirka 21 MSEK som genomfördes i samband med noteringen, vilken tecknades till 346 procent. 

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla dess spelplattform och spelet Cricket Manager med focus på världens nästa största sport. Bolaget har en stor passion för free-to-play-spel (F2P), särskilt inom sportgenren och målet är att bredda spelportföljen till att även innefatta andra sportmanagerspel.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (Partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Karolina Kjellberg (Associate, tech) och Cecilia Bergman (Senior Associate, arbetsrätt).

TM & Partners har biträtt LL Lucky Games AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har biträtt LL Lucky Games AB (publ) i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market som inleddes den 23 juni 2021 samt den emission av units om cirka 19,9 MSEK som genomfördes i samband med noteringen, vilken tecknades till 555 procent.

LL Lucky Games AB (publ) designar och utvecklar videoslots (digitala spelautomater) med fokus på spelupplevelser för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Målet är att utveckla nyskapande spel med fokus på spelupplevelse och spelatmosfär. Bolagets spelportfölj innehåller en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden.

TM & Partners team bestod huvudsakligen av Sandra Broneus (Partner, kapitalmarknad), Hanna Hillgren (Associate, kapitalmarknad), Jacob Elovsson Hultin (Associate, kapitalmarknad) och Cecilia Bergman (Senior Associate, arbetsrätt).

TM & Partners legal rådgivare till Arcane Crypto AB vid riktad nyemission

Arcane Crypto AB (”Arcane Crypto”) har genomfört en riktad nyemission av aktier till två investerare. Genom emissionen tillförs Arcane Crypto cirka 49,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. Som en del av transaktionen har Arcane Crypto även genomfört en riktad emission av teckningsoptioner som potentiellt, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan tillföra Arcane Crypto ytterligare maximalt 24,75 miljoner kronor.

Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Arcane Crypto har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten.

TM & Partners agerade legala rådgivare till Arcane Crypto i samband med den riktade nyemissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (partner), Hanna Hillgren (associate) och Sebastian Hellesnes (associate). Pareto Securities AB agerade Settlement Agent i samband med den riktade emissionen.

TM & Partners rådgivare i samband med omvänt förvärv av Arcane Crypto på Nasdaq First North Growth Market

TM & Partners har agerat legal rådgivare till Arcane Crypto AS i samband med det omvända förvärv varigenom Vertical Ventures AB (publ) förvärvat samtliga aktier i det norska bolaget Arcane Crypto AS. Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i Vertical Ventures. I samband med det omvända förvärvet har Vertical Ventures företagsnamn ändrats till Arcane Crypto AB och Vertical Ventures verksamhet ändrats till Arcane Cryptos verksamhet. Handel med Arcane Crypto AB:s aktie på Nasdaq First North Growth Market efter det omvända förvärvet inleddes den 5 februari 2021.

Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Arcane Crypto har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten.

TM & Partners team bestod främst av:

• Johan Wigh (partner)
• Hanna Hillgren (associate)

TM & Partners har biträtt Saxlund i samband med en företrädesemission

TM & Partners har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 85 MSEK. Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

TM & Partners var legala rådgivare till Saxlund Group AB i samband med företrädesemissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (partner), Sebastian Hellesnes (associate) och Hanna Hillgren (associate). Erik Penser Bank AB var finansiella rådgivare till Saxlund Group i samband med företrädesemissionen.

TM & Partners legal rådgivare till Adventure Box Technology AB (publ) vid riktad emission

Adventure Box Technology AB (publ) (”Adventure Box”) har genomfört riktad emission aktier i en private placement, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs Adventure Box cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

Adventure Box är ett teknologiföretag inom dataspelsbranschen baserat i Stockholm, Sverige. Bolaget erbjuder “Adventure Box”, en online-plattform där användare kan skapa, dela och spela 3D-spel. Adventure Box är världens enda strömmade fullt online-baserade 3D-motor och delnings-plattform för användarskapade dataspel. Bolagets lösning gör det lätt för användare att skapa spel online, helt utan programmeringskunskaper. Spelen kan sedan lätt delas och spelas med omedelbar strömning, utan tids- och resurskrävande upp- och nedladdning av filer.

TM & Partners agerade legal rådgivare till Adventure Box i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare, Capital Markets), Sebastian Hellesnes (biträdande jurist, Capital Markets) och Hanna Hillgren (biträdande jurist, Capital Markets). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Törngren Magnell har biträtt Adventure Box Technology AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North Growth Market

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Adventure Box Technology AB med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes 2 december 2019.

Adventure Box tillhandahåller en plattform baserad på 3D-voxelteknik som möjliggör högeffektiv 3D-streaming av datorspel. Bolaget erbjuder sina användare möjligheten att skapa, dela och spela datorspel online.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (partner), Hanna Hillgren (associate) och Sebastian Hellesnes (associate).

Törngren Magnell har biträtt myFC med en företrädesemission

TM & Partners har biträtt myFC Holding AB (publ) med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om 40 MSEK.

myFC Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av mikrobränslecellsystem. Det används sedan till att ladda batteridrivna mobila enheter och elfordon.

Företrädesemissionen har genomförts för att ta tillvara på fordonsindustrins markant ökade intresse för bolagets REX-system. Med myFC:s bränsleceller kan fordonsindustrin tillverka fler bilar på samma mängd batterier, vilket snabbare tillmötesgår både myndigheters och konsumenters krav samt uppnår lägre koldioxidutsläpp och längre räckvidd. Dessutom ska företrädesemissionen hjälpa att intensifiera försäljningen av bolagets bränsleceller som laddar batterier för smartphones. Detta görs genom att integrera bränslecellerna direkt i smartphones (LAMINA MAX), genom smarta skal till smartphones (LAMINA INcase) och genom bolagets powerbank JAQ Hybrid.

Törngren Magnells team bestod av:

• Sandra Broneus (Partner)
• Hanna Hillgren (Associate)
• Matilde Abejón (Associate)