TM & Partners biträder Arwidsro vid emission av gröna företagsobligationer och återköpserbjudande
TM & Partners har biträtt Arwidsro Fastighets AB i samband med bolagets emission av nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om initialt 400 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 3,25 år och löper med en ränta om 3 månaders STIBOR + 325 baspunkter. I samband med emissionen genomförde Arwidsro även ett återköpserbjudande avseende vissa utestående obligationer.
Arwidsro kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och SB1 Markets, filial i Sverige har agerat arrangörer och joint bookrunners för emissionen samt dealer managers för återköpserbjudandet.
Arwidsro är ett privatägt och växande fastighetsbolag grundat 1979 med över 45 års erfarenhet av fastighetsutveckling i Sverige och Europa. Bolaget fokuserar på defensiv dagligvaruankrad handel, bostäder och samhällsfastigheter och bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter i egen regi på stabila marknader med positiv befolkningstillväxt i främst södra och mellersta Sverige.
För mer information om transaktionen, se Arwidsros pressmeddelanden: https://arwidsro.se/press-arwidsro/
TM & Partners team bestod av:
Adrian Della Morte Pålstam (Partner, Bank och finans)
Robin Bergqvist (Senior Associate, Bank och finans)
För mer information, kontakta ansvarig partner:
Adrian Della Morte Pålstam
E-post: adrian.dellamorte-palstam@tmpartners.se
Tel: +46 76 00 283 77
