Törngren Magnell har biträtt Kungsleden AB (publ) i emittering av obligationslån om 1 350 miljoner kronor. Se pressmeddelande.
Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av hybridobligationer om SEK 400 miljoner kronor, med en emissionsram om en miljard kronor. Hybridobligationerna löper initialt med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,00 procentenheter och har en evig löptid. Hybridobligationerna planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
”Denna emission, och framförallt den övertecknade boken, visar att de institutionella investerarna visar ett fortsatt starkt stöd för bolaget och vår strategi. Samhällsbyggnadsbolaget emitterar som det andra fastighetsbolaget i Norden under en dokumentation som ur ett ratingperspektiv förväntas ge förstärkning till det egna kapitalet motsvarande halva det emitterade beloppet, vilket stärker den finansiella ställningen mot målet att erhålla en ”investment grade”- rating innan slutet av 2018.”Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.
Nordea har agerat finansiella rådgivare till Samhällbyggnadsbolaget. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea.
Törngren Magnells team bestod av:
- Tobhias Brandell, partner
- Viktor Olsson, senior associate
- Louise Wedar, associate
Törngren Magnell har biträtt Kungsleden AB (publ) i upprättandet av ett nytt MTN-program med ett rambelopp om 5 miljarder kronor. Se pressmeddelande.
Törngren Magnell har biträtt SBB i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt och garanterat obligationslån om SEK 1 miljard kronor, med en emissionsram om 1,5 miljarder kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,00 procentenheter och har en löptid om 36 månader. Obligationen planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
”Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större institutionella investerare, ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi mot bostads- och samhällsfastigheter med starka kassaflöden uppskattas av kapitalmarknaden” säger Ilija Batljan, VD, SBB i Norden.
Nordea har agerat finansiella rådgivare till SBB. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till SBB. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea.
Törngren Magnells team bestod av Tobhias Brandell, partner, Viktor Olsson, senior associate, och Louise Wedar, associate.
TM & Partners har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,25 procentenheter och har en löptid om 18 månader. Obligationen planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
”Detta är ytterligare en milstolpe i SBB’s utveckling till ledande fastighetsbolag inom bostäder och samhällsfastigheter med starka kassaflöden och en stark ställning på kapitalmarknaden” säger Ilija Batljan, VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.
ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare till SBB. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till SBB. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till ABG Sundal Collier och Swedbank.
Törngren Magnells team bestod av:
- Tobhias Brandell, partner
- Viktor Olsson, senior associate
- Louise Wedar, associate
Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group plc, en av världens ledande arrangörer av semesterresor, vid emission av icke säkerställda obligationer som förfaller 2022, om € 750 000 000. Obligationerna har en årlig fast kupongränta på 6,25% och förfaller 2022. Törngren Magnells team bestod av Sara Göthlin och Ola Wallman.
Törngren Magnell företrädde Tele2 AB (publ) i samband med bolagets nya syndikerade kreditavtal om 800 miljoner euro mellan Tele2 och 11 banker. Arbetet leddes av Sara Göthlin, som biträddes av Jon Pettersson. Läs mer här: Pressmeddelande