TM & Partners har biträtt RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) i anslutning till dess företrädesemission om cirka 84,8 MSEK. Vidare biträdde Törngren Magnell RNB med det skriftliga förfarandet för bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK.

RNB äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, smycken och kosmetik. Försäljningen bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i tio länder.

RNB:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Törngren Magnells team bestod av :

• Johan Wigh (partner, kapitalmarknad)
• Sebastian Hellesnes (associate, kapitalmarknad)
• Philip Bihl (associate, kapitalmarknad)
• Tobhias Brandell (partner, bank och finans)
• Matilde Abejón (associate, bank och finans)

Törngren Magnell har biträtt management i Scandinavian Cosmetics Group i samband med Accent Equity 2017:s förvärv av koncernen från Aurelius Group. Scandinavian Cosmetics Group är ett nordiskt marknadsledande bolag verksamt på marknaden för high-end skönhetsprodukter. Under 2018 uppgick koncernens nettointäkter till över 1 miljard kronor.

Törngren Magnells team bestod av Vaiva Eriksson, Lisa Ericsson och Anna Bjurell.

Törngren Magnell har biträtt Celsius Holdings, Inc. i förbindelse med förvärvet av Func Food Group Oyj för cirka 24,6 miljoner USD.

Func Food Group Oyj är ett nordiskt hälsobolag med svenska, norska och finska dotterbolag. Bolaget saluför och distribuerar drycker, proteinbars, kosttillskott och superlivsmedel under varumärkena Celsius, FAST Sports Nutrition, CocoVi och FitFarm.

Func Food Group Oyj bildades under 2014 och 2015 genom ett flertal förvärv i Sverige och Finland.

Törngren Magnells team leddes av Niclas Högström (partner, M&A) och inkluderade Anna Bjurell (senior associate, M&A), Lisa Ericsson (counsel, arbetsrätt), Bruce McGinn (counsel, M&A), John Park (associate, M&A) och Carl Östlund (associate, M&A).

Törngren Magnell har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) (RNB) med en emission av en senior  säkerställd obligation om 400 MSEK, med en emissionsram om 600 MSEK.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 2 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

”Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”, kommenterar Magnus Håkansson, VD för RNB.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare och Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till RNB.

Törngren Magnells team bestod av:

• Tobhias Brandell (Partner)
• Viktor Olsson (Senior Associate)
• Louise Wedar (Associate)