Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 750 MSEK, med en emissionsram om en miljard kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 29 januari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

Nordea och DNB har agerat finansiella rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea och DNB.

Törngren Magnell har även biträtt Samhällsbyggnadsbolaget med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 300 MSEK med fast ränta om 290 räntepunkter med löptid på ca 22 månader. Obligationslånet kommer emitteras den 12 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm. Nordea har agerat finansiell rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget med Advokatfirman Vinge som juridisk rådgivare till Nordea. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget.

Törngren Magnells team bestod av:

• Tobhias Brandell (Partner)
• Viktor Olsson (Senior Associate)
• Fredrik Ljungström (Associate)
• Louise Wedar (Associate)

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och kompletterar därmed koncernens kunderbjudande inom bland annat offentlig sektor, varumärkesexponering och analys. Identx AB:s position inom Östergötland kommer att skapa en attraktiv och regional styrka för koncernen.

Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations, Creo Media Group, Consilio, Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och U.N Reel ingår sedan tidigare i H&H Group AB.

Törngren Magnells team bestod av Sandra Broneus (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate) och Sebastian Hellesnes (Associate).

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet genomfördes genom en fusion där SaltX absorberade SunCool. Som ersättning för förvärvet av SunCool erlade SaltX nyemitterade aktier till aktieägarna i SunCool. SaltX är noterat på Nasdaq First North.

Törngren Magnells team bestod av:

• Johan Wigh (Partner)
• Viktor Olsson (Senior Associate)
• Sebastian Hellesnes (Associate)
• Jenny Strandberg (Associate)

Törngren Magnell har tillsammans med den finansiella rådgivaren Livingstone Partners biträtt säljarna vid försäljningen av stridsbåtstillverkaren N. Sundin Dockstavarvet AB och reparationsvarvet Muskövarvet AB till försvarskoncernen SAAB. Bolagen bildar en ny affärsenhet inom Saabs affärsområde Kockums med en total omsättning om 250 miljoner kronor. Förvärvet stärker Saab Kockums marina produktportfölj och ökar dess kapacitet för service och underhåll vid Musköbasen.

N. Sundin Dockstavarvet med verksamhet utanför Örnsköldsvik är en högspecialiserad tillverkare av aluminiumbåtar. Bolaget grundades 1905 och har de senaste trettio åren utvecklat och tillverkat avancerade höghastighetsstridsbåtar och patrullbåtar avsedda för såväl försvarssektorn som privat sektor.

Muskövarvet med verksamhet på Muskö i Stockholms södra skärgård utför fullservicereparationer åt framförallt svenska marinen och amfibiekåren, men även åt andra myndigheter. Bolaget grundades 2005 och är idag ett av de främsta reparations- och underhållsvarven på Sveriges östkust. Bolaget är sedan 2007 ett systerbolag till Dockstavarvet.

Törngren Magnells team bestod av Sten Hedbäck (Partner) och Mikael Ahlberg (Associate).

Törngren Magnell har biträtt Granen Fastighetsutveckling vid avyttring av 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm, till nystartade Tre Konor Property Investment AB.

Handelsportföljen är väldiversifierad och med starka hyresgäster i centrala lägen. De största hyresgästerna innefattar Systembolaget, ICA samt statlig och kommunal verksamhet.

Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint, Cecilia Rudels och Philip Reznik.

Törngren Magnell har biträtt Kungsleden AB (publ) i emittering av obligationslån om 1 350 miljoner kronor. Se pressmeddelande.

Törngren Magnell har biträtt Granen Fastighetsutveckling vid förvärv av Mellby Center i Laholms Kommun från Eurocommercial Properties.

Mellby Center har bl.a. ICA Maxi och butiker som Apotek Hjärtat, Kappahl, Lindex och Dressman, och är beläget i ett mycket bra handelsläge med närmare en miljon besökare per år med betydande utvecklingsmöjligheter.

Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint, Philip Reznik och Amanda Andersson.

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av hybridobligationer om SEK 400 miljoner kronor, med en emissionsram om en miljard kronor. Hybridobligationerna löper initialt med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,00 procentenheter och har en evig löptid. Hybridobligationerna planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

”Denna emission, och framförallt den övertecknade boken, visar att de institutionella investerarna visar ett fortsatt starkt stöd för bolaget och vår strategi. Samhällsbyggnadsbolaget emitterar som det andra fastighetsbolaget i Norden under en dokumentation som ur ett ratingperspektiv förväntas ge förstärkning till det egna kapitalet motsvarande halva det emitterade beloppet, vilket stärker den finansiella ställningen mot målet att erhålla en ”investment grade”- rating innan slutet av 2018.”Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

Nordea har agerat finansiella rådgivare till Samhällbyggnadsbolaget. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea.

Törngren Magnells team bestod av:

• Tobhias Brandell, partner
• Viktor Olsson, senior associate
• Louise Wedar, associate

Törngren Magnell har biträtt Kungsleden AB (publ) i upprättandet av ett nytt MTN-program med ett rambelopp om 5 miljarder kronor. Se pressmeddelande.

Lincoln Electric Holdings, Inc. är världsledande på konstruktion, utveckling och tillverkning av bland annat svetslösningar och skärmsystem med huvudkontor i Cleveland, Ohio USA. Lincoln Electric har 63 tillverkningsställe, inklusive verksamheter och joint ventures i 23 länder samt ett världsomspännande nätverk av distributörer och försäljningskontor med närvaro i 160 länder. Köpeskillingen uppgick till €115 miljoner.

Törngren Magnell har biträtt Lincoln Electric såsom lokalt ombud i Skandinavien och teamet bestod av Anett Lilliehöök (Partner), Anna Bjurell (Associate), Cecilia Bergman (Associate) och Martina Böhme (Associate).