Sök

TM & Partners har biträtt ägarna av Eldon Holding AB i samband med försäljningen av Eldon-koncernen till nVent Electric plc. Transaktionsvärdet uppgick till USD 130 miljoner på skuldfri basis. Eldon är ett innovativt och kundorienterat företag med ett högkvalitativt produktsortiment inom området skåp och kapslingar med en årlig omsättning om ca USD 90 miljoner. nVent är en ledande global aktör inom elektriska anslutningar och skyddslösningar med huvudkontor i London och börsnoterat på NYSE. nVent har ca 9.000 anställda globalt. Kombinationen av nVents och Eldons  produktportföljer, jämte gemensam marknadsföring och försäljning samt förstärkt operativ kapacitet förväntas ge goda möjligheter till ökad global tillväxt. Ytterligare information om transaktionen finns på Eldon Holdings hemsida.

Törngren Magnell har agerat legal huvudrådgivare, med lokal support från CMS’ kontor i Tyskland, Österrike, Spanien, Belgien, Holland, Rumänien, Norge och Storbritannien. Törngren Magnells team bestod av Peter Törngren (klientansvarig), Sten Hedbäck och Bruce McGinn (projektledare), samt Emma Borg (M&A), John Park (M&A) och Carolin von Oelreich (bank och finans).

Törngren Magnell har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1995 genomfört över 130 transaktioner i 20 europeiska länder, samt dess lokala partner, NCAP, vid förvärvet av kontorsfastigheten Brädstapeln 13 i centrala Stockholm från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Europa Capital gör därmed sitt första köp i Sverige.  För mer information, se här.

Törngren Magnells team bestod av Safa Mahmoudi (ansvarig delägare), Amela Balijaj (projektledare), Catharina Danielsson, Johan Aronsson, Bruce McGinn, Sofia Lindh och Andreas Sahlstedt (fastighetsrätt) samt Cecilia Rudels (ansvarig delägare, finansiering) och Marcus Kern Fahlander (finansiering).

TM & Partners har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av en evig hybridobligation om 300 MEUR. Hybridobligationen löper initialt med en fast ränta om 4,625 % och har en första möjlig inlösen om 5,25 år. Hybridobligationen planeras för upptagande till handel vid Euronext Dublin.

Deutsche Bank AG, London Branch har agerat struktureringsrådgivare i transaktionen. Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, London Branch och Nordea Bank Abp agerade Joint Bookrunners. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till svensk rätt, Clifford Chance har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till engelsk rätt och Allen & Overy har varit juridisk rådgivare till Joint Bookrunners i förhållande till engelsk rätt.

Törngren Magnell har även biträtt Samhällsbyggnadsbolaget vid etableringen av deras EMTN-program med ett rambelopp om 2 500 MEUR samt vid Samhällsbyggnadsbolagets första emission under EMTN-programmet. Emissionen avser en icke säkerställd obligation om 500 MEUR och löper med en fast ränta om 1,750 % med en löptid på 6 år. Obligationen har likviddag den 14 maj 2019 och planeras för upptagande till handel vid Euronext Dublin. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att betala av på befintlig säkerställd bankskuld men även till allmänna verksamhetsändamål.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, DNB Bank ASA och Nordea Bank Abp agerade Joint Bookrunners för den första emissionen under EMTN-programmet. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till svensk rätt, Clifford Chance har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till engelsk rätt och Allen & Overy har varit juridisk rådgivare till Joint Bookrunners i förhållande till engelsk rätt.

Törngren Magnells team bestod av:

Törngren Magnell har biträtt Norvestor VII L.P. i förbindelse med förvärvet av Xllnc Nordic AB.

Xllnc är en ledande leverantör av tjänster för livscykelhantering av IT utrustning till stora företag i Norden. Bolagets kärnverksamhet är ett ”device-as-a-service” erbjudande som hjälper organisationer att utvärdera sina IT-behov samt planera, upphandla och finansiera IT utrustning. Ytterligare tjänster innefattar övervakning och hantering av företagens IT utrustning såsom PCs, surfplattor och mobiltelefoner under deras livstid, inklusive support och logistiktjänster. Xllnc has sitt huvudkontor i Växjö och har ca 200 anställda med en omsättning 2018 om ca 1,3 miljarder kronor.

Törngren Magnells team leddes av:

Törngren Magnell har biträtt AAC Capital Partners i förbindelse med försäljningen av Envirotainer till det internationella riskkapitalbolaget Cinven. Envirotainer, med huvudkontor i Stockholm, utvecklar, tillverkar och hyr ut containrar med aktiv temperaturkontroll som främst används för flygfrakt av läkemedel och vaccin.

Törngren Magnells team bestod av:

Törngren Magnell har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) (RNB) med en emission av en senior  säkerställd obligation om 400 MSEK, med en emissionsram om 600 MSEK.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 2 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

”Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”, kommenterar Magnus Håkansson, VD för RNB.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare och Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till RNB.

Törngren Magnells team bestod av:

  • Tobhias Brandell (Partner)
  • Viktor Olsson (Senior Associate)
  • Louise Wedar (Associate)

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 750 MSEK, med en emissionsram om en miljard kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 29 januari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm.

Nordea och DNB har agerat finansiella rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget. Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare till Nordea och DNB.

Törngren Magnell har även biträtt Samhällsbyggnadsbolaget med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 300 MSEK med fast ränta om 290 räntepunkter med löptid på ca 22 månader. Obligationslånet kommer emitteras den 12 februari 2018 och planeras för upptagande av handel vid Nasdaq Stockholm. Nordea har agerat finansiell rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget med Advokatfirman Vinge som juridisk rådgivare till Nordea. Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget.

Törngren Magnells team bestod av:

  • Tobhias Brandell (Partner)
  • Viktor Olsson (Senior Associate)
  • Fredrik Ljungström (Associate)
  • Louise Wedar (Associate)

Törngren Magnell har biträtt Granen Fastighetsutveckling vid avyttring av 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm, till nystartade Tre Konor Property Investment AB.

Handelsportföljen är väldiversifierad och med starka hyresgäster i centrala lägen. De största hyresgästerna innefattar Systembolaget, ICA samt statlig och kommunal verksamhet.

Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint, Cecilia Rudels och Philip Reznik.

Cookie Policy
TM & Partners

För att göra denna hemsidas funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet, förutsatt att du har godkänt det. För närmare information, vänligen se Cookie Policy.

Nödvändiga

Nödvändiga cookies sparar en anonym cookie lokalt på din enhet för att minnas om du avböjt eller accepterat övriga cookies.

Prestanda

Prestandacookies används specifikt för att samla in data om hur besökare använder en websida, vilka sidor som besöks mest frekvent och förekommande felmeddelanden. Den här sortens cookies övervakar endast websidans prestanda när besökaren interagerar med den. De samlar inte in identifierbar information om unika besökare, vilket betyder att samtliga data är anonym och endast används för att förbättra websidans funktionalitet.