TM & Partners har biträtt SHT Smart High-Tech AB i samband med en placering av nyemitterade och befintliga aktier genom ett accelererat book building-förfarande lett av Pareto Securities. Sammanlagt placerades aktier motsvarande 140 miljoner kronor, varav Smart High Tech tillförs 110 miljoner kronor genom nyemission av aktier. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

SHT Smart High Tech har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett grafenförstärkt och polymerbaserat gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter.

Vårt team bestod av:
Jonas Hämälä (delägare)
Philip Bihl (biträdande jurist)
Vilhelm Norberg (biträdande jurist)

För mer information, vänligen kontakta ansvarig delägare Jonas Hämälä
E-post: jonas.hamala@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 08

Vi har biträtt Lantmännen ek för vid ingående av avtal avseende försäljningen av Scandbio AB till tyska LEAG Group.

Scandbio AB är en producent av bränslepellets som används för uppvärmning av privata hushåll och som energikälla för företag, kommunala verksamheter och industri. Företaget har produktionsanläggningar på fem platser i Sverige och en i Lettland, med försäljning främst i Sverige, Lettland och Danmark. LEAG Group är en framträdande aktör inom europeisk energiproduktion.

Transaktionen är beroende av godkännande från berörda myndigheter och beräknas kunna slutföras senare under året.

Vårt team bestod av:
Niclas Högström (ansvarig delägare, M&A)
Lovisa Magnusdotter Björk (biträdande jurist, M&A)
Samuel Net (biträdande jurist, M&A)
Sara Jacobson (senior biträdande jurist M&A)

För mer information, kontakta ansvarig delägare
Niclas Högström
E-post: niclas.hogstrom@tmpartners.se
Tel: +46 76 00 283 15

TM & Partners har biträtt Saxlund Group AB i samband med en företrädesemission av aktier om cirka 65,6 miljoner kronor.

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlunds aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Vårt team bestod av:
Johan Wigh (delägare)
Philip Bihl (biträdande jurist)
Vilhelm Norberg (biträdande jurist)

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26

TM & Partners har biträtt Smart High Tech vid dess riktade nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande

TM & Partners har biträtt SHT Smart High-Tech AB i samband med en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat book building-förfarande genom vilket Smart High Tech tillförs cirka 90 miljoner kronor. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs bland annat av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

SHT Smart High Tech har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett grafenförstärkt och polymerbaserat gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter.

Vårt team bestod av:

Jonas Hämälä (delägare)
Johan Wigh (delägare)
Philip Bihl (biträdande jurist)
Vilhelm Norberg (biträdande jurist)

För mer information, vänligen kontakta ansvarig delägare Jonas Hämälä

E-post: jonas.hamala@tmpartners.se

Tel: 076-00 283 08

Vi har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) i samband med en nyemission av aktier om cirka 38 miljoner kronor till ABB Switzerland Ltd, SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden samt ingående av ett samarbetsavtal med ABB Switzerland Ltd.

SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Vårt team bestod av:

• Johan Wigh (delägare, kapitalmarknad)
• Fredrik Gustafsson (delägare, tech)
• Alexandra Rosell (senior biträdande jurist, tech)
• Philip Bihl (biträdande jurist, kapitalmarknad)

För mer information, kontakta ansvarig delägare Johan Wigh.
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076-00 283 26

TM & Partners biträder Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) i samband med att Altor PC AB har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand. Altor PC erbjuder 17 kronor kontant per aktie i Permascand, vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om 1 008 miljoner kronor.

Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på Bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och produktion. Permascands aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För mer information besök Permascands webbplats.

Vårt team bestod av:

• Sten Hedbäck (delägare, M&A)
• Johan Wigh (delägare, kapitalmarknad)
• Philip Bihl (biträdande jurist, kapitalmarknad)
• Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist, kapitalmarknad)
• Tom Bovaller (biträdande jurist, M&A)
• Vilhelm Norberg (biträdande jurist, kapitalmarknad)
• Lovisa Björk (biträdande jurist, M&A)
• Arvid Riemer (biträdande jurist, M&A)

För mer information, kontakta ansvarig delägare, Johan Wigh:
E-post: johan.wigh@tmpartners.se
Tel: 076 002 83 26

TM & Partners har biträtt Aquila Capital, ett investmentbolag med fokus på hållbara investeringar och tillgångsutveckling med huvudkontor i Hamburg, Tyskland, i samband med förvärvet av en vindkraftpark på uppdrag av en schweizisk investeringsstiftelse.

Anläggningen har en total kapacitet om 24 MW och är belägen i Sydvästra Sverige.  Säljare var ett bolag som förvaltas av Prime Capital AG. Vindkraftsparken genererar tillräckligt med el för att driva motsvarande 22 500 europeiska hushåll per år.

Mer information hittar du här 

TM & Partners team bestod av:

• Niclas Högström (Partner, M&A)
• Martin Rosell (Senior Advisor, M&A)
• Mikael Ahlberg (Senior Associate, M&A)
• Sara Jacobson (Associate, M&A)
• Arvid Riemer (Associate, M&A), Tom Bovaller (Associate, M&A)
• Johan Aronsson (Associate, fastighet).

SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) har genomfört en riktad emission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Pareto Securities AB. Genom emissionen tillförs SaltX cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

SaltX utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar baserat på nanocoatat salt. Bolagets mål är att utveckla och erbjuda hållbara tekniska lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX energilagringskoncept, EnerStore, är en storskalig energilagringslösning som lagrar energi i olika slag och laddar ut värme/ånga/el till städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi där behovet finns som mest. Energilagret är ett termo-kemisk energilager som är baserat på SaltX unika patenterade nanocoatade salt.

TM & Partners agerade legal rådgivare till SaltX i samband med den riktade emissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (delägare), Philip Bihl (biträdande jurist) och Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist). Pareto Securities AB agerade Sole Manager och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

TM & Partner har varit svensk legal rådgivare för Endúr ASA i samband med förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB för en köpeskilling om 400 miljoner kronor. Marcon-Gruppen i Sverige AB är marknadsledande inom marin infrastruktur i Sverige och levererar ett antal olika tjänster relaterade till marin infrastrukturbyggnad och marina tjänster, inklusive hydrografiska tjänster, muddring, uthyrning, inspektioner och dykning. Endúr ASA är en norsk industrikoncern och en väletablerad leverantör av produkter och tjänster relaterade till sjöfart, energi och vattenbruk.

TM & Partners team leddes av:

• Sten Hedbäck (Partner, M&A)
• Mikael Ahlberg (Associate, M&A)
• Eva Sundling (Partner, bank & finans)
•  Natalie Bretz (Partner, fastighet/entreprenad)
•  Lisa Ericsson (Counsel, arbetsrätt)
•  Sofia Lindh (Associate, M&A)
•  Emma Borg (Associate, M&A)
•  Daniel Åstrand (Associate, tvist)
• Robin Bergqvist (Associate, bank & finans)
•  Johan Aronsson (Associate, fastighet) Karolina Kjellberg (Associate, tech)

TM & Partners har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 85 MSEK. Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

TM & Partners var legala rådgivare till Saxlund Group AB i samband med företrädesemissionen. TM & Partners team bestod av Johan Wigh (partner), Sebastian Hellesnes (associate) och Hanna Hillgren (associate). Erik Penser Bank AB var finansiella rådgivare till Saxlund Group i samband med företrädesemissionen.