TM & Partners har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) i samband med försäljningen av det helägda dotterbolaget Polarn O. Pyret AB till Procuritas Capital Investors Fund VI. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Polarn O. Pyret är en svensk ikon och ett internationellt erkänt kvalitetsvarumärke inom barnkläder sedan 1976. Procuritas investerar i och utvecklar mellanstora nordiska bolag och har under drygt trettio år investerat i över 45 olika bolag.

TM & Partners team bestod av Niclas Högström (Partner, M&A), Mikael Ahlberg (Associate, M&A), Sofia Lindh (Associate, M&A), Sara Jacobson (Associate, M&A), Tobhias Brandell (Partner, Banking & Finance), Matilde Abejón (Associate, Banking & Finance), Fredrik Gustafsson (Partner, Tech) och Andreas Sahlstedt (Associate, Real Estate).

TM & Partner har varit svensk legal rådgivare för Endúr ASA i samband med förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB för en köpeskilling om 400 miljoner kronor. Marcon-Gruppen i Sverige AB är marknadsledande inom marin infrastruktur i Sverige och levererar ett antal olika tjänster relaterade till marin infrastrukturbyggnad och marina tjänster, inklusive hydrografiska tjänster, muddring, uthyrning, inspektioner och dykning. Endúr ASA är en norsk industrikoncern och en väletablerad leverantör av produkter och tjänster relaterade till sjöfart, energi och vattenbruk.

TM & Partners team leddes av Sten Hedbäck (Partner, M&A) och Mikael Ahlberg (Associate, M&A) och bestod i övrigt av Eva Sundling (Partner, bank & finans), Natalie Bretz (Partner, fastighet/entreprenad), Lisa Ericsson (Counsel, arbetsrätt), Sofia Lindh (Associate, M&A), Emma Borg (Associate, M&A), Daniel Åstrand (Associate, tvist), Robin Bergqvist (Associate, bank & finans), Johan Aronsson (Associate, fastighet) och Karolina Kjellberg (Associate, tech).

TM & Partners har biträtt Nordr, tidigare Veidekke Eiendom, vid försäljning av ett hyresprojekt i Sisjödal, Göteborg till Aberdeen Standard Investments. Projektet består av 160 hyreslägenheter i fyra separata huskroppar med en uthyrningsbar yta om cirka 8 440 kvadratmeter. Försäljningen är den första Nordr gör till institutionella investerare i Göteborgsregionen och är ett led i breddningen av bolagets affärsverksamhet.  För ytterligare information, se pressrelease.

TM & Partners team bestod av Safa Mahmoudi (delägare), Cecilia Rudels (partner, finansiering), Amela Balijaj (projektledare) och Andreas Sahlstedt (biträdande jurist).

Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236 miljoner på fem år. Bland kunderna märks också Amazon, Viacom, Volvo, IKEA och H&M.

För mer information om transaktionen se pressmeddelande här.

Törngren Magnells team bestod av Per Granström (delägare M&A), Philip Reznik (senior biträdande jurist M&A), Anna Elheim Sylten (biträdande jurist M&A),  Jacob Elovsson Hultin (biträdande jurist M&A), Fredrik Gustafsson (delägare tech), John Park (biträdande jurist tech), Cecilia Bergman (biträdande jurist arbetsrätt), Cecilia Rudels (delägare bank & finans), Marcus Kern Fahlander (biträdande jurist bank & finans), Louise Ekdahl (biträdande jurist bank & finans) och Andreas Sahlstedt (biträdande jurist fastighetsrätt).

Törngren Magnell har biträtt RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) i anslutning till dess företrädesemission om cirka 84,8 MSEK. Vidare biträdde Törngren Magnell RNB med det skriftliga förfarandet för bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK.

RNB äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, smycken och kosmetik. Försäljningen bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i tio länder.

RNB:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (partner, kapitalmarknad), Sebastian Hellesnes (associate, kapitalmarknad), Philip Bihl (associate, kapitalmarknad), Tobhias Brandell (partner, bank och finans) och Matilde Abejón (associate, bank och finans).

Törngren Magnell har biträtt Aquila Capital i samband med förvärvet av arton vindkraftverk med en total kapacitet om 68,4 MW belägna i Nylandsbergen, Sundsvalls kommun, från Eolus Vind. Den slutliga köpeskillingen uppgick till 78.5 MEUR.

Törngren Magnells team bestod av Natalie Bretz (ansvarig partner, fastighet), Martin Rosell (senior advisor, M&A), Bruce McGinn (counsel, M&A), Amela Balijaj (associate, fastighet), Catharina Danielsson (associate, fastighet) och Johan Aronsson (associate, fastighet), samt Cecilia Rudels (ansvarig partner, finansiering), Marcus Kern Fahlander (associate, finansiering) och Mikaela Nordh (associate, finansiering).

Törngren Magnell har biträtt Norvestor VI L.P. i förbindelse med försäljningen av Nomor Holding AB till ServiceMaster Global Holdings, Inc. för ca 200 miljoner USD.

Nomor är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet och finns representerade med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till huvudkunderna hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Sedan 2017 är bolaget även etablerat i Norge genom Pelias Norsk Skadedyrkontroll.

Törngren Magnell biträdde Norvestor i förbindelse med förvärvet av Nomor i maj 2014 och bistod Nomor vid dess nio strategiska förvärv i Norge och Sverige. Under Norvestors innehav har omsättningen ökat från 104 miljoner kr 2013 till ca 500 miljoner kr.

Törngren Magnells team bestod av Sten Hedbäck (partner, M&A), Vaiva Eriksson (partner, M&A), Bruce McGinn (counsel, M&A), Philip Reznik (associate, M&A), Carl Östlund (associate, M&A), Emma Borg (associate, M&A), John Park (associate, M&A), Cecilia Bergman (associate, arbetsrätt), Catharina Danielsson (associate, fastighet) och Carolin von Oelreich (associate, bank och finans).

Törngren Magnell har biträtt ägarna av Eldon Holding AB i samband med försäljningen av Eldon-koncernen till nVent Electric plc. Transaktionsvärdet uppgick till USD 130 miljoner på skuldfri basis. Eldon är ett innovativt och kundorienterat företag med ett högkvalitativt produktsortiment inom området skåp och kapslingar med en årlig omsättning om ca USD 90 miljoner. nVent är en ledande global aktör inom elektriska anslutningar och skyddslösningar med huvudkontor i London och börsnoterat på NYSE. nVent har ca 9.000 anställda globalt. Kombinationen av nVents och Eldons  produktportföljer, jämte gemensam marknadsföring och försäljning samt förstärkt operativ kapacitet förväntas ge goda möjligheter till ökad global tillväxt. Ytterligare information om transaktionen finns på Eldon Holdings hemsida.

Törngren Magnell har agerat legal huvudrådgivare, med lokal support från CMS’ kontor i Tyskland, Österrike, Spanien, Belgien, Holland, Rumänien, Norge och Storbritannien. Törngren Magnells team bestod av Peter Törngren (klientansvarig), Sten Hedbäck och Bruce McGinn (projektledare), samt Emma Borg (M&A), John Park (M&A) och Carolin von Oelreich (bank och finans).

Törngren Magnell har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1995 genomfört över 130 transaktioner i 20 europeiska länder, samt dess lokala partner, NCAP, vid förvärvet av kontorsfastigheten Brädstapeln 13 i centrala Stockholm från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Europa Capital gör därmed sitt första köp i Sverige.  För mer information, se här.

Törngren Magnells team bestod av Safa Mahmoudi (ansvarig delägare), Amela Balijaj (projektledare), Catharina Danielsson, Johan Aronsson, Bruce McGinn, Sofia Lindh och Andreas Sahlstedt (fastighetsrätt) samt Cecilia Rudels (ansvarig delägare, finansiering) och Marcus Kern Fahlander (finansiering).

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av en evig hybridobligation om 300 MEUR. Hybridobligationen löper initialt med en fast ränta om 4,625 % och har en första möjlig inlösen om 5,25 år. Hybridobligationen planeras för upptagande till handel vid Euronext Dublin.

Deutsche Bank AG, London Branch har agerat struktureringsrådgivare i transaktionen. Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, London Branch och Nordea Bank Abp agerade Joint Bookrunners. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till svensk rätt, Clifford Chance har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till engelsk rätt och Allen & Overy har varit juridisk rådgivare till Joint Bookrunners i förhållande till engelsk rätt.

Törngren Magnell har även biträtt Samhällsbyggnadsbolaget vid etableringen av deras EMTN-program med ett rambelopp om 2 500 MEUR samt vid Samhällsbyggnadsbolagets första emission under EMTN-programmet. Emissionen avser en icke säkerställd obligation om 500 MEUR och löper med en fast ränta om 1,750 % med en löptid på 6 år. Obligationen har likviddag den 14 maj 2019 och planeras för upptagande till handel vid Euronext Dublin. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att betala av på befintlig säkerställd bankskuld men även till allmänna verksamhetsändamål.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, DNB Bank ASA och Nordea Bank Abp agerade Joint Bookrunners för den första emissionen under EMTN-programmet. Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till svensk rätt, Clifford Chance har varit juridisk rådgivare till Samhällsbyggnadsbolaget i förhållande till engelsk rätt och Allen & Overy har varit juridisk rådgivare till Joint Bookrunners i förhållande till engelsk rätt.

Törngren Magnells team bestod av Tobhias Brandell, partner, Louise Wedar, associate, och Mikaela Nordh, associate.